中国煤炭物流业市场现状调查及发展策略研究报告
许汇锋
中国是一个煤炭丰富，贫油和天然气资源少的国家。煤炭长期占据了一次能源消耗的主体位置。我国的煤炭产量巨大，达到了全球煤炭总储值的12%，居于世界第三位。同时，中国的煤炭生产量也居于世界前列，占全球總产量的35%以上。但是，中国对于煤炭的需求同样巨大，供需链长期无法达到平衡。耗煤工业的发展伴随着煤炭产能的增加不断加快，在过去十年间，煤炭成为了工业发展的骨骼和血液。
根据海关总署2018年1月公布的数据，中国12月进口煤炭2274万吨，同比减少410万吨，同比减少15.28%，环比增加69万吨，同比增长3.13%。12月份煤炭进口2398.9万美元，同比下降7.73%，同比增长8.95%。据此计算，煤炭进口单价为89.67美元/吨，较上期上涨4.8美元/吨，同比上涨7.33美元/吨。2017年1月至12月，中国共进口煤炭270.90万吨，同比增长6.1%，累计进口22，636.7万美元，同比增长60%。
主要耗煤行业不断革新发展，对于煤炭的需求也不断变化，从质量到数量都有了全新的需求。2016年，耗煤行业火电、冶金、炼钢、水泥都一定程度上降低了煤炭需求，同时煤炭总储量也有所下降。尽管电力行业不断改造升级，大型机组的建设也相对减少，但是建筑施工行业的需求仍然很旺盛，钢铁产量缓慢增长，同时水泥等建筑耗材也增多，煤炭总需求波动幅度不剧烈。据能源局数据显示，2017年发电量达到6.3万亿千瓦时同比增长5.7%，收到火电发电量的影响，原煤价格也有所上涨，但是随着风电、太阳能等清洁能源上网率不断增加，火电发电量的增长不能维持太久，原煤价格也将回稳。
煤炭行业固定投资显著放缓。2002-2005年，煤炭行业投资年均增长50%。2006年，煤炭工业投资1479亿元，增长27.2%。随着投资的增长，煤炭产量快速增加。从2002年到2006年，新增产能约为6.66亿吨。据不完全调查统计，目前包括新建，改扩建，技术改造和资源整合在内的在建煤矿规模高达11亿吨。为了避免煤炭供需链断裂，防止煤炭经济波动，国家发改委2017年5月12日发布了《关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见》，明确了当年煤炭去产能目标，退出产能1.5亿吨以上，实现煤炭总量、区域、品种和需求基本平衡。随后，各地积极推进煤炭去产能工作。2017年10月，该目标提前超额完成。产能需求继续提高，中国煤炭供应格局发生重大变化。该国煤矿数量已从2015年底的12000个减少到约7000个，其中：全国共报告生产4271个煤矿，生产能力34.1亿吨/年，煤矿建设1228个，生产能力10.53亿吨/年，平均单井规模85万吨/年左右。
大型现代煤矿已成为全国煤炭生产和供应的主体，占全国总产量的75%以上；同时，煤炭生产的重点偏向山西，陕西和内蒙古，多年来导致各地区煤炭分布增加，煤炭输送网络被打破。今年，以煤矿生产力指数取代市场化交易方式，在去产能的过程中发挥了重要作用。继河北，宁夏，甘肃和四川通过公开上市和网上招标取代煤炭生产目标后，这些指标已经陆续被取代。一开始，有些公司担心这样招标会导致市场的巨大波动，同时引发投机倒把行为，增加了耗煤工业的制造成本。但是，一些省区生产指标替换成功，在不影响市场的基础上达到了去产能目标。
尽管2016年2月，供应侧改革已经颁布实施，但是由于社会煤炭需求量仍居高不下，因此煤炭市场价格并没有发生太大的变化，“276工作日“政策于4月份开始实施。随之而来的是四月份的煤炭产量降低。但是，六月份开始，煤炭价格迎来新高。 7月中旬太原焦煤交易价格指数增速达到31.05%，环渤海动力煤价格指数环比上涨。9月中旬速度达到了4.27%。 9月份，中国先期产能逐步拉开“276工作日”的极限，煤炭生产总量反弹，动力煤和焦煤价格增速变慢。自2017年以来，煤炭价格波动小，趋于稳定。 2017年1 - 9月，煤炭价格同比大幅上涨，但环比较稳定，总体呈下降趋势。其中，7、9月份动力煤需求旺盛，9月份供暖初步启动，需求进一步增加。供需关系变化带动了动力煤和焦炭价格的涨落。
根据现有状况的权威部门的统计数据显示，我国煤炭供需链相对完整程度降低。预计在未来几年，煤炭供需结构调整仍将继续，耗煤产业的改造升级将同时进行。绿色、安全、经济，是煤炭产业发展必须遵循的三大守则。
